Individuelles Portfolio
Kein Modellportfolio. Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil, Ihr Anlagehorizont daraus entsteht Ihr Portfolio.
Mandate · Privatkunden
Ihr Vermögen. Individuell verwaltet.
Massgeschneiderte Mandate für private Anleger.
Ein Portfolio, ein Ansprechpartner, eine Logik: Ihre.
- - Individuell
- - Persönlich
- - Transparent
- Was anders ist
Vier Unterschiede, die sich
im Alltag bemerkbar machen.
Persönlicher Berater
Der Portfoliomanager, der Ihr Mandat führt, ist auch Ihr verantwortlicher Vermögensverwalter. Kein Wechsel.
Volle Transparenz
Jede Position in Ihrem Depot. Jede Entscheidung dokumentiert. Jede Kostenposition aufgeführt.
Keine Interessenkonflikte
Keine Retrozessionen, keine Hausprodukte, keine Performance-Fee. Unsere Mandatsgebühr ist unsere einzige Vergütung aus Ihrem Mandat.
- In drei Schritten
Wie ein Mandat entsteht.
Erstgespräch
Persönliches Gespräch bei uns oder bei Ihnen. Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und halten fest, was zählt: Ihre Ziele, Erfahrungen und Ihren Zeithorizont.
Portfoliovorschlag
Innert 7–14 Tagen ein schriftlicher Vorschlag jede Position begründet, jede Kostenposition offen.
Laufende Betreuung
Ob Quartalsbericht, Jahresgespräch oder spontane Frage: Wir sind erreichbar. Und passen nichts an, ohne vorher mit Ihnen gesprochen zu haben.
- 4 Phasen
Der Anlageprozess
von der Analyse zur Umsetzung
Jedes Mandat durchläuft denselben strukturierten Prozess. Keine Abkürzungen, keine Ad-hoc-Entscheide.
- Phase 1 Verstehen
Ziele & Rahmenbedingungen klären
Wir erfassen Ihre Anlageziele, Ihren Zeithorizont, Ihre Risikofähigkeit. Erst wenn wir Ihre Situation vollständig verstehen, beginnen wir mit der Strategieentwicklung.
- Phase 2 Entwickeln
Individuelle Anlagestrategie dokumentieren
Die Anlagestrategie wird schriftlich fixiert: Anlageuniversum, Risikobudget, Rebalancing-Regeln, Ausschlusskriterien. Dieses Dokument ist die Grundlage jeder späteren Entscheidung und jederzeit für Sie einsehbar.
- Phase 3 Umsetzen
Strukturierte Umsetzung & Reporting
Wir setzen die Strategie konsequent um, unabhängig von Banken oder Produktanbietern. Laufendes Monitoring, detaillierte Quartalsberichte und direkte Kommunikation bei wesentlichen Entscheiden.
- Phase 4 Überprüfen
Regelmässige Strategie-Reviews
Märkte und persönliche Situationen verändern sich. Regelmässig überprüfen wir gemeinsam, ob die Anlagestrategie noch zu Ihren Zielen passt.
- Häufige Fragen
Bevor Sie fragen.
Wo liegen meine Wertpapiere?
In Ihrem Depot bei einer Schweizer Bank Ihrer Wahl. Wir erhalten eine beschränkte Vermögensverwaltungs-Vollmacht. Ihre Vermögenswerte bleiben bei der Bank.
Wie wird die Gebühr berechnet?
Klare und transparente Kostenstruktur.
Wie oft tauschen wir uns aus?
Wir passen uns Ihnen an nicht umgekehrt. Sie bestimmen die Häufigkeit und Art der Kontaktaufnahme.
Bekomme ich Einblick in meine Anlagen?
Ja. Sie sehen jederzeit, in welche Anlagen investiert wird und erhalten regelmässige Berichte sowie persönliche Updates.
Kann ich Themen einbringen?
Ja. Ausschlüsse, Themenpräferenzen oder konkrete Wünsche werden im Erstgespräch besprochen und ins Portfolio aufgenommen.
Was genau sind «Direktanlagen»?
Direktanlagen bedeutet: das Geld wird in Wertschriften einzelner Unternehmen investiert.
Wie findet ihr das Passende für mich?
Im Erstgespräch erfassen wir ihre Ziele, den Zeithorizont und ihre Risikobereitschaft. Daraus entwickeln wir einen individuellen Portfoliovorschlag. Sie entscheiden.
Kann ich mein Geld jederzeit zurückziehen?
Ja. Sie können jederzeit die Zusammenarbeit kündigen.
Muss ich mein gesamtes Vermögen übertragen?
Nein. Wir betreuen Sie auch mit einem Teilvermögen.
- Erstgespräch . Unverbindlich
Ihr Mandat beginnt mit einem Gespräch.
45–60 Minuten, vor Ort oder auch online. Wir nehmen uns Zeit, bevor Ihr Geld bewegt wird.
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