Mandate · Institutionelle Anleger
Wir führen globale Mandate auf Basis von Einzelwerten oder mittels sorgfältig selektierter Kollektivanlagen.
- Wir übernehmen
Die finanzielle und geschäftliche Situation Ihrer Pensionskasse ist Ausgangslage für die Erarbeitung von Anlagelösungen. Chancen und Herausforderungen stehen im Zentrum der Analyse. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine zielführende Anlagestrategie.
Aktive, risikogerechte Vermögensverwaltung in Form von Einzelwerten und/oder kollektiven Anlagelösungen.
Die Wertschriftenbuchhaltung ist für Sie von grossem Nutzen. Darum ist sie integraler Bestandteil unserer Dienstleistung.
Mit dem massgeschneiderten Reporting, angereichert mit Kennzahlen sind Sie jederzeit in der Lage, die Zielerreichung des Vermögensplanungsprozesses zu überprüfen.
- Anlageprüfung
Wir stehen auch Pensionskassen und Stiftungen zur Verfügung, die ihre Vermögensverwaltung nicht übertragen möchten aber eine unabhängige Aussensicht schätzen.
Santro Invest AG bietet institutionellen Anlegern eine strukturierte externe Beurteilung ihrer bestehenden Anlagestrategie unabhängig, ohne Produktagenda, schriftlich dokumentiert. Ideal für Pensionskassen und Stiftungen, die ihre Anlagekommission mit einer zweiten Meinung stärken möchten.
externe Beurteilung buchenPensionskassen · Stiftungen · Anlagekommissionen
Strategiebeurteilung · Unabhängiges Gutachten · Präsentation vor Kommission
- 4 Phasen
Wir erfassen Ihre Anlageziele, Ihren Zeithorizont, Ihre Risikofähigkeit. Erst wenn wir Ihre Situation vollständig verstehen, beginnen wir mit der Strategieentwicklung.
Die Anlagestrategie wird schriftlich fixiert: Anlageuniversum, Risikobudget, Rebalancing-Regeln, Ausschlusskriterien. Dieses Dokument ist die Grundlage jeder späteren Entscheidung und jederzeit für Sie einsehbar.
Wir setzen die Strategie konsequent um unabhängig von Banken oder Produktanbietern. Laufendes Monitoring, detaillierte Quartalsberichte und direkte Kommunikation bei wesentlichen Entscheiden.
Märkte und institutionellen Rahmenbedingungen verändern sich. Regelmässig überprüfen wir gemeinsam, ob die Anlagestrategie noch zu Ihren Zielen passt.
- Reporting & Transparenz
Fundamental, makroökonomisch, verdichtet zu einer klaren Meinung.
Ihre Anlagekommission spricht direkt mit dem Portfoliomanager.
Jede Position, jede Bewegung, jede Kostenposition jederzeit einsehbar und revisionsfähig.
Massgeschneidert an Ihre ALM-Studie, Ihre Anlagestrategie und Ihre internen Compliance-Anforderungen.
- Erstgespräch . Unverbindlich
„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an
